诺维斯穿着长袍，站在阳台俯视窗外，他身材修长，相貌平平，但是却是国王子嗣中最年轻有为的人，他跟随国王征战沙场，麾下有众多追随者，但是他却是国王的第三子，与皇位无缘，他的大哥安东尼亚，一个对屠魔事业毫无贡献的人，只知道花前月下，争权夺利，讨好他的父王，他的二哥罗萨，依附他的大哥，但是却沉迷于巫术，手底下集结了众多萨满和巫师，为他研究长生不死之术，但是他的内心却实实在在的想弄死他的大哥和三哥，成为皇位的唯一继承人，但是诺维斯是真的对皇位毫无兴趣，他心心念着的只是美丽的公主，和伟大的屠魔事业，从此别无他念，没错，他爱上了神族神王的独女，美丽绝伦，三垣大陆三大美女之一的伊莎贝拉公主，另外两大美女分别是代表邪魅的恶魔族公主，伊芙公主和精灵王的女儿，迪妲拉。

伊莎贝拉公主有一个爱好，就是男人性格，天生不爱柔弱，喜欢男扮女装，去前线打仗，每次都在神王不知情的情况下，混入对抗恶魔的一线战争中去了，就是在人神抵抗联军对抗恶魔的一场战争中，诺维斯结识了伊莎贝拉，并救了伊莎贝拉的命，在那场战争中以人神抵抗军失败而告终，在被恶魔追杀逃亡的过程中，伊莎贝拉渐渐地爱上了这个在战场中作战勇猛的小伙子，并且诺维斯也爱上了眼神中充满情愫的伊莎贝拉，在一次交谈中，诺维斯对伊莎贝拉许愿道“如果你是女儿身，我一定娶你为妻。”

伊莎贝拉听完，激动地回复道“我是女儿身，一定嫁给你。”

于是伊莎贝拉恢复了女子的模样，并且诺维斯知道了他竟然是神王的公主，而且竟然就是美女伊莎贝拉公主。

于是那天起，诺维斯就发誓要娶这个女子为妻，并且向神王提亲。

神王知道，诺维斯是人族国王的第三个儿子，但是很可惜，不是第一个儿子，神王打着人神政治联姻的目的对诺维斯说道，要想娶自己的女儿可以，但是前提是要成为国王，不然，未来就把女儿嫁给他的大哥，安东尼亚。

这就是诺维斯自从回到铂林就抑郁的原因，因为他根本不可能成为国王，也根本得不到伊莎贝拉公主。脑海里想起了和伊莎贝拉共度的时光，眼前突然就出现了伊莎贝拉的影子，诺维斯心如刀割，感觉人生突然没有了目标，简直老了十多岁。

杰奥知道诺维斯的心事，并且找上了他，安慰他，两个人交谈了很久，杰奥向他提出了让他加入破晓的要求，杰奥也只是抱着试一试的心态找上了这位王子，因为他根本没有能把诺维斯拉进破晓的信心。

但是没想到的是诺维斯竟然同意了，因为他知道，只有在战场上他才有机会再见到那位美丽的伊莎贝拉公主，如果见不到，他就战死沙场，一了百了。

于是诺维斯想都没想欣然决定同意加入，并主动向他的父亲，国王陛下请缨，国王也知道破晓奇兵的危险，它面对的是黑塔，是最终的恶魔之王，所以国王特别不希望诺维斯趟这趟浑水，但是在诺维斯的坚决下，国王只好同意了，于是，诺维斯，国王的儿子，成为了破晓四小队的队长，成了一个直面战场，人神魔大战的人。

杰奥在劝说诺维斯成为了四小队队长之后，开始找其他两个队员，他物色好的是神族立下无数战功的米歇尔和人族狂战士傲山。

傲山是仅剩的唯一一个狂战士，狂战一族是人类的长寿一族，因为在上古和龙族的大战中，狂战一族几乎全灭，只剩下了傲山一脉，在时间流逝中，傲山的祖先都死掉了，就只剩下了孤独的傲山一个人，于是傲山成了人族仅剩的狂战士，在与恶魔的对抗中立下了汗马功劳，和同为神族立下无数战功米歇尔成了生死战友，两个人还经常竞争，互相攀比，到底谁是战争中贡献最大的人。

傲山的加入不为别的，只是因为米歇尔加入了，他才加入，他要证明，无论在任何事中，他都要比米歇尔更强。

于是由，诺维斯，傲山，米歇尔组成的破晓四小队，正式集结完毕。

他们由于身份的特殊，从事着和前三个小队不同的秘密事业，他们不但要在关键时刻保护前三个小队能够正常执行任务，也要完成国王的临时命令和直面屠魔战场，所以第四个小队的任务更加艰巨也更加危险，这也是国王不愿诺维斯加入的原因，但是诺维斯为了伊莎贝拉，于是毅然决然的加入进队伍，按照一个指定的路线往黑塔而去，这条路线靠近前线战争，如果遇到战争，第四战队的成员要毅然决然的加入进去，不准犹豫。

于是，在前三个小队出发的半个月后，这支队伍也秘密地出发了。

杰奥看着一切准备妥当，在接到，垣城告急的信件之后，他也穿着黑袍，骑着白马，向垣城赶去。

垣城是铂林的门户，垣城失守，铂林就危险了，所以杰奥在接受到垣城这一危机之后就马不停蹄地向垣城赶去，争取在垣城城破之前，能够赶到垣城。

此时的垣城城主是乔斯，他是法兰迪亚斯国王的亲弟弟，也是杜维人的后裔，在和法兰迪亚斯的皇权之争中他败下阵来，于是他被法兰迪亚斯派到垣城前线来守城。

其实乔斯并不服气，但是没办法，他只能守城，在经过十多年之后，他也老了，现在的他早已没了当初的志气，心甘情愿的当一城之主，面对城外乌压压一片的恶魔大军，和满天的龙守，年迈的乔斯没有国王魔法的庇护，此时他觉得铂林把他抛弃了，内心无比的绝望。