（接前天上太清宫。宫外云雾缭绕，蓝天湛湛。宫内虚无缥缈，仙风道景，宁静辉煌。太上老君着道袍，持尘拂，高坐首座，仙风道骨，气宇轩昂。文始真人、文美真人、九天玄女众多道仙立于阶下，个个神采飞扬。

老君：“如今，魔教为害人间，蛟精酿造洪灾，神州受害严重。文美仙师，你将近况道来。”

文美真人出班：“太上祖师，通天魔教酿造洪灾，为害不少凡人生命。蜀国灌口，危害尤重，不知何故？”

老君道：“通天教，入教者皆为受通天魔教法术的虎豹蛇狼。他们以动物为尊，认为人类千万年前亦与动物同类，为何人类如此发达，竟在千万年之后超过所有动物，尤为甚者，人类发展，竟要驯化兽类以为人类生存美味，于是要以人类为敌。要超过人类，统治凡间。而人间神州，尤为人类精英。故欲灭人间，就要先灭了神州。”

文美真人：“祖师，那通天教和我道教，皆有法术，应为同道。何以通天教又要以我道教为敌？”

老君道：“我道尊奉天人合一，仙人一体。世界茫茫万物，各得其所。有无相伴，生灭相随，互相依靠，共生共灭。通天教认为我道与凡人同为一体。凡人得我道精神，更加长进。故与人为敌，与我教为敌。况上天之中，通天教与佛教、玉皇皆格格不入，必欲铲除异己，做出种种逆天悖道之事。”

文美真人：“诚如祖师所言，我道该如何作为？”

老君道：“通天教祸害人间，玉帝已知，如果不出所料，玉帝定很快召我至灵霄殿商议平祸治害之事。”

话语刚落，有太白金星进殿。

金星上前问询：“道主可好？”

老君下阶相迎：“金星君前未寒宫，可是玉帝宣召？”

金星：“正是。”

老君：“莫不是人间洪灾一事？”

金星：“正是。”

老君：“我和门徒正在议论此事。这就随星君前往。”

人间。洪波滚滚。鲧率众手下站在高山之上，望着滚滚洪流。鲧部将之一禹道：“大人，息壤堵水，恐非万全之策。部下以为应因势利导，堵疏结合。”

鲧道：“疏？往哪里疏？疏导而出的水总要有一个归地。如此涛涛洪水，归地何处？”说着，打开手中息壤宝盒。鲧一手掌盒，一手轻轻打开盒盖，从盒中取出些许细微土末，朝着两山之间的一条山涧撒去。息壤如细雨般纷纷落下，越落越大，成为铺天盖地的土块掉落山沟。山沟顿时被一道土堤拦断。奔涌的沟水在堤前停止了奔涌，在那里回旋。

鲧手下众人欢呼：“堵住了，堵住了！”鲧手持宝盒，面露自信得意的神情。

禹道：“大人，水暂时堵住，但水位仍在升高。一旦洪水毁堤，洪灾更大。”

鲧道：“我这息壤，乃天上宝物，会不停生长，且坚硬牢固。洪水怎能毁堤？”

另一高山。蛟精率八大魔头和众门下观看水势。

龟卒道：“大王，你看，洪水被一道堤坝拦住了。”

蛟精道：“那是鲧用息壤堵水。看我这里兴风作浪。”说罢，手舞足蹈，口中念念有词。

不一刻，晴朗天空黑云密布，狂风大作，飞沙走石。堤前洪水，突然之间翻滚升腾，洪波滔天。波浪排山倒海向堤坝袭去。波涛汹涌中，堤坝渐渐松动。不一刻，突然倒塌。堤内洪水汹涌澎湃，滚滚向前，一泻千里。

上天。灵霄殿。云雾缭绕，琼楼玉宇。众多天将天兵，四布殿内殿外。玉帝高坐。王母侧陪座。太上老君，太白金星等众天神天仙侍立阶下。

玉帝：“太上老君，人间神州洪水为灾，你有何治水高见，为朕分忧？”

老君上前奏道：“人间水患，实乃通天教所为。贫道以为，欲要消除水患，须从两方面着手。”

玉帝：“哪两方面？”

老君道：“一方面，玉帝可派得力神将协助人间治水，阻止水患蔓延；另一方面，贫道派门徒八个到人间阻止通天教作乱，以绝水患。”

玉帝：“朕派何神将下凡治水？老君派哪八仙下凡阻止通天教作乱？”

老君道：“治水之神，人间已有。八个门徒有些已在上天，有的就在人间。待贫道派人度化他们，即就一一安顿，玉帝只待静候佳音。”

玉帝：“准奏。烦劳老君费神。”

老君：“贫道遵旨。”

蜀国灌口。高山，森林，峡谷，溪流。清清的溪水，潺潺流动。田园，乡村，桑林，庄稼，房舍。农家，冉冉炊烟。桑林里，三两农家女在采桑叶；田边，三两农夫扶犁耕田。