（接前天庭，瑶池。雄伟华丽的宫殿。宫女们来往穿梭，为蟠桃盛会布置忙碌着，上蟠桃，上美酒。天上各路神仙或驾祥云，或坐座骑，或独自一人，或三三两两，往瑶池赴会。

雍容华贵，面目慈祥的王母娘娘从宫殿款款而出。身边伴随一位美奂绝色的女子—嫦娥。她身着华丽的舞衣，身披长长拖地的舞带。王母边走边对身边的嫦娥：“嫦娥，今日又逢蟠桃盛会。玉帝、老君、太白星及天上各路神仙，都要光临，你的舞可准备好了？”

嫦娥：“娘娘放心，嫦娥已同众姐妹演练多时了。”

赤脚大仙、披发大仙脚踏彩云，奔赴瑶池。远处，月老也脚踏彩云，向这边赶来。月老追上赤脚、披发二仙，招呼道：“赤脚、披发，你兄弟二仙这么快呀，莫不是怕不能品尝蟠桃么？”

赤脚大仙：“月老星君，你总会说笑。”

披发大仙：“月老星君，天上地下都说你是成全有情人成眷属的好神仙。人缘好极了。你倒说说，这人间姻缘是由天定还是由你定？”

月老笑道：“披发大仙，常言道，自古姻缘由天定。这“天”是谁呀？是玉帝？王母？还是我月老？都不是。”

披发大仙：“那天是谁呀？”

月老：“天，就是定数，就是缘分。有缘分就有婚姻。有了缘分，跑也跑不过，躲也躲不了。没有缘分，捆也捆不拢。”

披发大仙：“有言道，‘红娘牵线，月老搭桥’。你不搭桥，有情人也未必能成眷属。”

月老：“披发大仙，此言欠妥。我搭桥是为有缘人搭，无缘之人我不会搭。”

披发大仙：“你如何知道那对男女有缘还是无缘？”

月老道：“我有姻缘薄，上面记载得清清楚楚，如何不知？”说着，从袖中取出一本薄来，在手中扬了一扬，道：“都写在这上面呢？”

披发大仙笑笑：“月老星君，烦你翻翻，我和谁有缘分？”

月老嗔道：“披发大仙，你还有人间凡人姻缘之心？”

披发大仙：“我有何姻缘之心？不过说笑而已！”

月老：“我这姻缘薄，其实乃一本无字天书。平日间我也不知道谁和谁有姻缘。只是姻缘要发生前，我翻开天书，书上便会现出有缘之人男女双方的姓名，姻缘状况等等详情。有了如此依据，我才会天命撮合。”

披发大仙笑道：“好呀，月老星君，你闲来若翻出我有姻缘，可要尽力撮合！”

月老笑道：“此乃我天职所在。你一神仙，何来姻缘？”

披发大仙：“说笑，说笑而已！”三神仙一起哈哈大笑。

通天教教坛。通天教教主高坐，下阶站立众多教徒。教主：“黑虎煞星！”

“黑虎在！”黑虎煞星应声而出，恭立坛前。

“王母那媚婆近日举办蟠桃会，居然将那老君门下众多教徒请到，偏偏不请我通天教，着实可恨！”

黑虎：“教主，还有她那可恶的老公玉帝老儿，把我教称作邪教，视作天上人间的祸害。我教岂能受此恶气。教主定要为我教雪耻！”

“我今日就是要着你前往，伺机而动，搅坏蟠桃会，让他们不得安宁！”

黑虎煞星：“黑虎遵命！”

瑶池，一派蟠桃会盛况。各路神仙齐聚，其中有我们熟悉的太上老君，太白星，月老，九天玄女，南极仙翁，北极仙翁，寿星，禄星、福星，观世音，释迦牟尼。还有东华帝君，真武大帝，赤脚大仙，披发大仙，等等。他们或已就座，或三三俩俩互相问候，寒暄，或刚从仙乡赶到。太上老君身边跟随文始真人，文美真人，铁拐李，张果老，何仙姑，钟离权等神仙。

司仪官高声宣喻：“玉皇大帝驾到！”随着宣喻声，王母娘娘跟随玉帝从宫内出来。

众神仙躬身：“恭迎玉帝！”

玉帝笑应道：“今日娘娘在瑶池举办蟠桃会，娘娘乃今日主人。众仙家不必拘礼！”

众神仙躬身：“谢娘娘盛会！”

王母和蔼笑道：“各路神仙，各位佛祖，菩萨，四方天将，千年一度蟠桃会，难得各位赏脸，大家不必拘礼！”说着，举起酒杯道：“各位请！”

众神仙：“谢娘娘！”纷纷举杯饮酒。

司仪官道：“蟠桃舞开始！”众多仙女进入舞池。最后出场的是美艳照人的嫦娥。随着悠扬的仙乐，众仙女翩翩起舞。

群舞。嫦娥的独舞。嫦娥动人的身材，优美的舞姿，吸引了众多神仙眼球，不时点头赞叹。披发大仙对身边的赤脚大仙道：“哥，你看嫦娥，多漂亮，多迷人，舞姿多优美！”

赤脚大仙：“贫嘴！好好看！”

瑶池外的天空，一团黑雾弥漫而至。黑雾中显出黑虎煞星。黑虎观看瑶池盛会。

瑶池盛会，嫦娥优美的舞姿。黑虎仇恨的，邪淫的眼神，同瑶池盛会，嫦娥舞姿交替出现。

忽然，黑虎星伸出巨大的虎爪，向嫦娥抓去。舞池上空，突然黑雾弥漫，不见人影。黑雾散去，众舞女昏迷倒地，不见了嫦娥。众神仙一时慌了神，不知所措。披发大仙：“嫦娥，嫦娥！嫦娥不见了！”

会场一片混乱。

“嫦娥！嫦娥！”披发大仙边喊边寻，边向会场外奔去。披发大仙奔寻出南天门。