（接前上天灵霄殿。玉皇大帝高坐。阶下排列众多天将及仙家。太上老君，元始天尊，铁拐李、文始真人，文美真人等一一在列。玉皇大帝旁，一侧立真武大帝，另一侧立东华大帝。

玉皇：“众爱卿，众仙家，近日人间可有事可奏？”

东华帝出班，奏道：“启奏玉帝，弟子钟离权，近日奉法旨去钱塘江灭除蛟精。蛟精之女被玄珠子所诛；蛟精之妻何春瑛不受钟离权劝化，恶意水淹杭州城，被钟离权及时制止，已将她镇压于城隍山下。蛟精受伤逃脱。”

玉皇：“蛟精之害，若不能全除，天上人间，少不得还有一些磨难。”

太上老君出班：“启奏玉帝，蛟精之害，实乃通天魔教之害，劫数未完，蛟精尚不至死。”

东华帝：“启奏玉帝，小帝愿下天界，化仙成人，完成诛蛟精，灭魔教之大业。”

玉皇：“东华帝君，你和真武大帝乃朕左右大帝。天上人间有多少事要你替朕分忧，如何能放下万尊之身，到人间变作凡人受苦？”

东华帝：“小帝自天地初开，得道升天，蒙玉帝提拔，元始，老君教训，西王母、玄女等领袖保举，得与玉帝化身真武大帝处于同等地位，荣膺重任，受任数万年，愧无功德及人间，难得有此时机，重下凡尘，察人世风土人情，立万年道德教化，灭除魔教灾难，亦乃小帝宏愿。”

玉皇：“众仙家，东华帝君立此宏愿，大家以为如何？”

元始：“东华帝君有此宏愿，亦如太上老君屡转凡胎，是上天和人间的福音。”

太上老君：“如来佛有‘我不入地狱，谁入地狱’的宏愿，东华帝君此宏愿亦同佛祖如来。”

东华帝：“小帝在收钟离权为徒时，曾对他说，我将到凡间为人，你还得当我师父，度我为仙。我和你互为师徒。此话亦不可戏言，我到凡间后，还望太上老君着钟离权点度我呢！”

太上老君：“东华帝君有此法旨，老君从命就是。”

玉皇大帝见众仙家如此说，亦龙颜大悦，下得龙案，执着东华帝君手道：“东华帝君，难得你有此宏愿，寡人今日就为你设宴送行。众爱卿，众仙家共同送你到凡间！”

东华大帝：“谢玉帝！”

众天将仙家：“遵旨！”

吕洞宾在乡间小道行走，他四十出头，一身应试学子打扮；吕洞宾在县城街道上行走，神情疲倦，情绪低沉。

云端。铁拐李，钟离权，何仙姑脚踏彩云，在空中行走。铁拐李：“钟离师弟，此去点度吕洞宾，全靠你了！”钟离权：“小弟定不负老君师父和各师兄师姐的期望！”

长安城。人来人往，熙熙攘攘，车水马龙，生意兴隆。吕洞宾在街道人流中穿行。

钟离权自天而降，摇身一变，变着一个手持蒲扇的青衣道士。钟离权在长安城内人流中穿行。钟离权进入一清静幽雅的酒店。钟离权在酒店内登楼，择一靠江临窗的座位坐下。店小二上前：“道长要点什么？”

钟离权：“好菜四盘，好酒一壶。”

店小二：“好嘞，好菜四盘，好酒一壶！”喝罢转身。

钟离权：“小二，请问，这墙壁上可题诗否？”

店小二：“如何不可？这长安城内，每年都要考举，天下文人，哪个不来？饮酒吟诗题赋，乃文人一大雅兴。你看，那墙上不是多有题诗么？”钟离权抬眼看去，果见墙壁上多有题吟。

钟离权：“可费心小二哥借墨宝一用否？”

店小二：“如何不可，店里随时准备着呢！”

钟离权：“那就有劳小二哥了！”

店小二：“不客气。”

吕洞宾在酒店前住步，抬眼望，“长安第一临江酒家”匾额印入眼帘。吕洞宾抬脚进店缓步吕洞宾登楼。

楼上。钟离权正在题诗：“得道真仙不易逢，几时归去愿相处。自言住处连沧海，别是蓬莱第一峰。”落款：云房先生。吕洞宾来至楼上，东张西望，择座。

钟离权起身招呼吕洞宾：“洞宾先生，这边请！”

吕洞宾迎向钟离权：“………这位道长？”

钟离权：“贫道钟离权，在此恭候有时。”

吕洞宾诧异道：“小生并不认识道长。”