来到岛上之后，咬耳以为阿卜拉死了，哭了很久，吉尔特沃夫安慰她道“不要担心，也许阿卜拉也和我们一样被海浪吹打到魔兽岛了呢？”

咬耳听了吉尔特沃夫这么说才停止哭啼，她跟吉尔特沃夫在岛上四处寻找，希望能寻觅到阿卜拉的身影。

在这过程中，吉尔特沃夫和咬耳也遭遇了魔兽，但是庆幸的是，他们被一群带着武器以吃魔兽为生的兽人救了，他们了解到了吉尔特沃夫和咬耳的情况，将他们带到了兽人国。

兽人国其实就是一个部落，非常原始，城墙都是木头制作的，吉尔特沃夫来到这里见到了这里的国王，魔铃。

魔铃是个女兽人，她跟吉尔特沃夫和咬耳说道，兽人国其实有三个，他们这里叫阿祖玛，还有两个兽人国叫内巴蒂和蛮吉。

三个兽人国因为信奉的图腾不同所以经常打仗，魔铃说，幸亏他们遇到了自己国家的人，因为一但遇到蛮吉兽人的话就完了，因为蛮吉兽人粗鲁又野蛮，并且什么都吃。

吉尔特沃夫知道了这里的大致情况之后，又问了有关阿卜拉的事“你们见没见过一个女孩，她个子不是特别高，头发是棕色的，眼睛是紫色的，长的很漂亮。”

魔铃摇了摇头，说没见过，然后说很有可能如果来到岛上的话不是被魔兽吃了就是被怪物男孩抓走了，因为不是很多人都很幸运，能遇到阿祖玛兽人。

听到怪物男孩，吉尔特沃夫好奇的问道“怪物男孩是什么东西。”

魔铃解释道“那是一个比魔兽还可怕的人类模样的怪物。”

吉尔特沃夫不解地问道“怎么说？”

魔铃听到吉尔特沃夫好奇，于是便慢慢讲起来人类男孩的故事“那是要追溯到巨龙时代末期了，那时候，我们兽人已经在魔兽岛生活很久了，在死亡之龙的巨龙王朝被推翻后，一个人类婴儿出现在岛上，一个兽人夫妇收养了他，再后来不久，那个男孩慢慢长大了，直到兽人夫妇老死，再到他们儿子的儿子，孙子的孙子出生，男孩还保留年轻的模样，一直没有老，然后死去。他被兽人视为不祥之物，要杀死男孩，可是男孩却在这时体内涌出巨大的力量，一个不祥的纹理和永远扑不灭的黑色火焰，就像，就像是萨摩亚隆的死亡火焰一样。”

吉尔特沃夫听到这更加好奇了，因为这涉及了巨龙时代，所以他听的更仔细了，咬耳在屋子外面和兽人孩子玩的非常开心，完全没听见吉尔特沃夫和魔铃的对话。

魔铃继续说道“因为这股力量，男孩杀死部分兽人逃了出来，后来兽人因为图腾信仰发生了分歧，最后分裂成了三个国家，但是虽然如此，三个国家其中一个目标都是相同的，那就是将男孩视为不详，一但遇到，就地处决。”

吉尔特沃夫听完之后，没想到在遥远的魔兽岛还发生了这么多事。

他们受魔铃邀请，瞻仰了阿祖玛的图腾，原来是一个巨龙，阿祖玛说这个图腾原本的龙，是世界之龙尤戈里，这是他们一直的信仰，每过一段时间阿祖玛兽人便会举行供奉仪式，而另两个兽人国，内巴蒂和蛮吉供奉的分别是狼图腾和鱼图腾。

吉尔特沃夫和咬耳在阿祖玛暂时住了起来，魔铃还带他们参加了阿祖玛兽人的烟火表演。

又过了几天，魔铃带着吉尔特沃夫和咬耳捕杀b级魔兽祖姆兽，魔铃说，由于他们兽人在魔兽岛的时间过长，魔兽岛上的魔兽强弱都被他们分成了超s级，sss级，ss级，s级，a级，b级，c级，d级等由低到高不同等级的，他们阿祖玛兽人就是捕杀b级到b级以下的魔兽生活到现在的，而祖姆兽则是b级魔兽最弱，数量最多的一种。

魔铃和他的兽兵与吉尔特沃夫，咬耳朝着森林深处摸去，果然发现了一只祖姆兽，它披着坚硬的外壳，尾巴的尾端是个巨大的斧子状，祖姆兽靠着斧子尾巴保护自己，他的头顶上鼓起一个如盾牌状的坚硬大包，平时很小，一但遇到天敌和危险便会鼓起的非常大。

这只祖姆兽正吃着草，它意识到了魔铃等人的靠近，于是发出刺耳般的叫声，头包便鼓了起来，魔铃和兽兵们缓慢的靠近，但是根本接近不了，祖姆兽挥舞着尾巴，被它的斧子尾端砍到的人，不死也残。

就这样魔铃苦于无法近身，这时候，咬耳发挥了她的运用，它迅速的兽化，兽化过后的咬耳无论是速度还是技巧都比祖姆兽强，它跳跃躲避了祖姆兽的尾巴进攻，然后咆哮着冲了过去，使劲一翻便把祖姆兽翻倒了，祖姆兽的下盘是祖姆兽唯一的弱点和没被保护的地方，魔铃和兽兵趁着这个机会几枪扎在了祖姆兽的肚子上，祖姆兽受到如此致命的伤害，挣扎了一会就不动了。

魔铃要赞叹起了咬耳“不错嘛，小姑娘。”

咬耳解除兽化之后娇羞了起来，她一但娇羞，豹尾巴便会翘起来“没，没有啦。”

魔铃刚想和兽兵将祖姆兽的尸体拖回去，但是没想到，另一群兽人冲了出来，他们都是牛头人身的兽人，魔铃喊道“是内巴蒂兽人。”

两国的兽人谁都讨厌谁，一言不合就打了起来，吉尔特沃夫和咬耳无奈也卷入了这场战争，正打着呢，突然发现对面内巴蒂人之中有几个熟人，并且不是兽人，其中一个还是会使用光明魔法的人，吉尔特沃夫仔细一看才发现，竟然是以瑟！

以瑟也发现了吉尔特沃夫之后大喊道“别打了，别打了！”

原来对面的内巴蒂兽人其中的几个人类正是以瑟，安娜贝尔，恶，还有卡修斯。

破晓一小队和三小队没想到会在魔兽岛重逢，两队人马马上激动的抱了起来，只剩下孤单的卡修斯和两国的兽人不知所措的愣在原地。

以瑟看见了卡修斯，马上把他拉过来跟吉尔特沃夫和咬耳讲起他的身世和收编过程，并且讲起了，他们经历的重重磨难，最后来到汪洋的魔兽之海，最后坐船来到魔兽岛的故事。

吉尔特沃夫也讲述了他们这一路上遇到的事，和在海上遭遇了克苏鲁最后和阿卜拉走失的事。

以瑟他们听了之后也跟着悲伤了起来，紧接着，以瑟说道阿卜拉一定也在魔兽岛，他和一小队一定帮忙一起寻找丢失的伙伴。

两队人马经历了这么多事一定有说不完的话，但是当务之急，不是叙旧的时候，而是解决内巴蒂和阿祖玛两国仇恨的时候。

内巴蒂兽人和阿祖玛兽人都知道对方的客人互相是朋友，然后纷纷问道帮助哪一方，以瑟和吉尔特沃夫都说到，两不相帮。

知道了这个结果，内巴蒂兽人和阿祖玛兽人纷纷说不需要外人的帮助，继续打了起来。

就在这个时候，一声震天的咆哮声，一个身高五米的巨大蟾蜍跳了出来，知道魔兽岛情况的兽人纷纷不打了，因为这是ss级的吞天蟾蜍，祖姆兽的尸体停留太久，尸体的血腥味将吞天蟾蜍吸引了过来，如果这时候还不走，ss级的吞天蟾蜍将会将所有人都吃掉。

见到吞天蟾蜍过来，内巴蒂兽人纷纷逃走了，以瑟他们则是和吉尔特沃夫，咬耳跟随魔铃和他的兽兵逃回了阿祖玛。

魔铃并没有因为以瑟他们曾经帮助过内巴蒂兽人而心生隔阂，而是也向当初欢迎吉尔特沃夫他们一样欢迎了以瑟他们。

至此，破晓只剩下二小队和四小队没有集结了。

他们彼此都知道，这种集结是暂时的，早晚会再次分离，于是都纷纷叙旧起来，以瑟为了想让卡修斯融入进来，于是便努力的跟吉尔特沃夫，咬耳说起了卡修斯是怎样怎样的人物，随着以瑟的努力，卡修斯很快便和吉尔特沃夫他们打成一片了。

等到第二天的时候，以瑟和吉尔特沃夫他们便告别了魔铃，原因是他们要去寻找阿卜拉和更重要的任务，魔铃知道他们都是身怀绝技的人，所以也并不担心他们会被魔兽吃掉，于是并不挽留，最后，以瑟，安娜贝尔，恶，卡修斯，吉尔特沃夫，咬耳六人告别了魔铃，离开了阿祖玛，开启了在广阔的魔兽岛寻找阿卜拉的旅程。