（接前太清宫。文始真人、文美真人、铁拐李、张果老、何仙姑、钟离权等众神仙在场。老君处于众神仙中心。

文始真人：“祖师，今日蟠桃会上，你所奏玉帝之言，弟子们不得其解，现在我自家门内，祖师可否道点天机？”

众仙齐声：“对，祖师，可否道破天机？”

老君笑道：“天机可以道一点，但不可道破。”

众仙：“我等聆听。”

老君道：“嫦娥和黑虎有一段人间姻缘。今日蟠桃会之事，自然是人间姻缘的前奏。他们的缘分尽时，都还会上天。但这些都是后话，日后你们都会看见。披发大仙同嫦娥也有一段缘。至于是何缘分，日后你们自然知道。此所谓天机可道，然不可道破。另外，我教和通天教今后有一场大战。要破通天教，我教必有八仙会。如今，已有铁拐李、张果老、何仙姑、钟离权等四仙，尚缺四位。披发，即其中之一仙。披发如何先到人间再成仙，你们都会见到。”

众仙：“承师祖指示。”

人间后羿国。山林。山林小溪。潺潺的溪水。一美女在河边洗衣，农家朴素衣着。溪水倒映出她美丽的身影。洗衣间，她听听流水，歇歇气，用手撩撩鬓发。我们看清了熟悉的面容：嫦娥。

一只白兔从林间蹒跚跳出。它身中一箭，向嫦娥跳来，似有求救之状。嫦娥放下衣服，走过去，小心抱起白兔在怀，痛惜地抚摸着它。小心翼翼地将箭拔出，箭头上的鲜血点红了玉兔雪白的兔毛。

嫦娥：“小玉兔，谁这么狠心，要伤你柔弱的生命。我今日救下你，你是愿意随我回家陪伴我呢还是愿意重回山林？”白兔看着她，似有所语，只是无法表达。

嫦娥：“我放了你，你愿意陪我，就留下，愿意回山林，就去吧。”说完，放下白兔，任其选择。白兔在地上停留片刻，向山林走去。嫦娥以失落的眼神看着它走向山林。走了几步，白兔转回身来，回到嫦娥身边，依偎在嫦娥脚下。嫦娥高兴地蹲下身，抱起白兔，放在脸边亲偎，道：“小白兔，你愿意留下陪我，我好高兴啊！我叫嫦娥，父母已亡，家中只我一人。你叫什么名字？看你一身雪白，似白玉一般，我就叫你玉兔。你同意么？”

白兔眨眨眼，似乎很高兴。嫦娥：“玉兔，我们回家吧！”说完，放下玉兔，收拾洗完的衣服。

此时，山林内出来一支骑马的军队。这队人策马来至溪边。为首一位骑高头大马，身材魁梧，肤色黝黑，相貌凶狠。后面一队随从。一随从下马，来到嫦娥身边，见了嫦娥脚下的玉兔，道：“陛下，这正是你射中的箭。”双手递给为首之人。为首之人接过箭来，瞧了瞧道：“正是朕的神箭。”

另一随从道：“陛下乃神箭手，所射之矢，百发百中，谁人敢比？”

为首之人策马到嫦娥面前，仔细打量嫦娥，问道：“你叫什么名字？”

第一位随从对嫦娥道：“此乃我后羿国的国主，神勇无比，天下无敌的神箭手。还不快快跪拜？”

嫦娥跪下道：“民女嫦娥，拜见陛下。”

后羿：“啊，你叫嫦娥，好听的名字，好美的相貌。天上美女下凡，怕也比不上你的美丽。”

嫦娥：“嫦娥相貌平平，不值得陛下夸赞。”

后羿：“你家中还有哪些人？”

嫦娥：“父母早亡，只民女一人。”

后羿：“你可愿意同朕入宫？”

嫦娥：“嫦娥乃一普通民女，过惯了百姓生活，不愿进宫。”

后羿：“我纳你为妃。”

嫦娥：“嫦娥无此福分。”

后羿：“你不愿意？”

嫦娥：“不愿意。”

后羿哈哈狂笑：“我后羿想得到的东西，那怕它在天上，不管它是否愿意，我都可以得到！”

另一随从道：“知道么？我们陛下想要天上的太阳，用神箭也将它射下了，何况你？”

后羿：“带走！”左右一拥而上，来架嫦娥。嫦娥奋力挣扎，但哪是武士对手，三下两下便被武士牢牢架住，往马上推。嫦娥回头看着白兔，高声道：“玉兔，玉兔！我的玉兔！”

后羿对武士：“让她带上！”武士放下嫦娥。嫦娥奔向玉兔，小心抱起，依偎在怀。

天庭，瑶池。百花苑，百花盛开，一派仙花美景。玉帝和王母在百花苑慢步赏花，老君和月老同行。

玉帝问王母：“嫦娥近况如何？”

王母：“嫦娥真是可怜。下凡之后，十岁时，父母双亡，自食其力，受了不少苦。成人后，黑虎煞星下凡，转世成后羿。后羿神勇凶残，凭武力夺了有情国王位，改名后羿国，霸占了有情国皇后为后，又强抢嫦娥为妃。”

玉帝：“黑虎煞星乃通天魔教第二魔王，仅次于老蛟王之子。通天教对我帝位觊觎已久，其教徒也多有到凡间危害百姓。老君，凡此种种，你有何高见？”

老君：“陛下，天地运行，自有其道，自按其规，亘古不变。魔害为劫，陛下帝治为运。劫运相随，如阴阳互补。所谓在劫难逃，既是此理。通天教扰乱天庭，为害人间，是躲不了的。陛下要作的就是集聚正气，抑住邪恶，尽力减少乱象和人间疾苦。我教也多有弟子到人间扶助，惩恶扬善。”